國產(chǎn)顯示行業(yè)即將趕超三星、LG。
邁入到數字化時(shí)代，生活中幾乎隨處可見(jiàn)各式各樣的顯示屏幕。最常見(jiàn)的必然是手機、電腦顯示屏，另外還有地鐵、戶(hù)外高樓、自動(dòng)販賣(mài)機上的廣告屏，甚至很多常用的家電產(chǎn)品也陸續加上了大大小小的屏幕。智能音箱加塊屏幕就變成家庭智慧屏，冰箱、空調、洗衣機等等產(chǎn)品加上屏幕，并朝著(zhù)智能化的方向轉變?？梢灶A見(jiàn)，再過(guò)幾年我們將會(huì )生活在一個(gè)被顯示屏幕包圍的世界，眼睛所見(jiàn)可能都是屏幕。
以前，僅有少數較為先進(jìn)的電子產(chǎn)品會(huì )配備顯示屏，其中大多還都是沒(méi)有色彩的LED屏。而隨著(zhù)科技的發(fā)展，LCD液晶顯示技術(shù)快速普及，很多不起眼的小物件可有機會(huì )用上高清顯示屏。正是在這股浪潮的推動(dòng)下，全球顯示行業(yè)在短短數十年內得到翻天覆地的發(fā)展和升級，而國產(chǎn)顯示行業(yè)也借機發(fā)展壯大，并逐步走到了全球第一的位置。
圖源：veer
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )公布的數據顯示，2021年我國顯示行業(yè)的總產(chǎn)值達到5868億元，相較于10年翻了將近8倍，產(chǎn)值規模在全球市場(chǎng)的占比達到36.9%，位居全球第一。同時(shí)，顯示面板器件的總出貨面積也達到16058萬(wàn)平方米，比十年前同樣翻了7倍有余，全球市場(chǎng)占比達到63.3%，也是全球第一。同時(shí)，國產(chǎn)廠(chǎng)商也在不斷推進(jìn)顯示技術(shù)的進(jìn)步，在8K、Mini/Micro LED等領(lǐng)域追趕上國際水平。
未來(lái)，隨著(zhù)智能家居、智能汽車(chē)、VR/AR、元宇宙等概念的普及發(fā)展，必然進(jìn)一步帶動(dòng)顯示行業(yè)朝前狂奔。那么，中國企業(yè)在這一過(guò)程中都將扮演哪些角色，又應該如何去把握發(fā)展機會(huì )繼續壯大自己呢?
中國顯示已成為全球不可或缺的重要板塊
縱觀(guān)全球顯示行業(yè)發(fā)展史，其實(shí)就是一代新人換舊人的過(guò)程。上世紀90年代，日本幾乎壟斷了全球顯示行業(yè)的所有產(chǎn)能，市場(chǎng)占有率一度達到94%，精工、夏普也成為全球最知名的面板生產(chǎn)商。數據顯示，90年代初期全球共有25條液晶生產(chǎn)線(xiàn)，其中21條就在日本。美國軍方也意識到這一問(wèn)題的嚴重性，想要扶持美國本土的顯示行業(yè)發(fā)展，但投資高見(jiàn)效慢，最后只能作罷。
正值1995~1996年間日本經(jīng)濟衰退，韓國的LG、三星找準時(shí)機切入市場(chǎng)，并雇傭了大量日本失業(yè)的技術(shù)人員，大舉收購日本的技術(shù)及設備。僅短短4年，三星和LG就分別占據了全球顯示面板市場(chǎng)18.8%、16.2%的份額，站到世界第一、第二的位置。于此同時(shí)，中國臺灣的顯示面板行業(yè)也抓準時(shí)機快速發(fā)展擴張，雖無(wú)法和韓國相比，但也占據了不小的份額。至此，全球顯示行業(yè)的發(fā)展重心從日本向韓國轉移。
圖源：LG官方
2008年全球遭遇金融危機，讓中國內地的廠(chǎng)商等到了發(fā)展壯大的機會(huì )。京東方、TCL、惠科等廠(chǎng)商招攬了很多來(lái)自臺灣和全球各地的人才，為國產(chǎn)顯示行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。同時(shí)，小米、華為等一眾國產(chǎn)手機品牌的快速崛起，也帶動(dòng)國產(chǎn)顯示行業(yè)的發(fā)展。在2015年，韓國、中國臺灣、中國內地廠(chǎng)商在面板市場(chǎng)的份額分別為46%、30.2%、19.4%。而到了2020年，這一數據變成了17.5%、25%、53.3%，中國企業(yè)成功這一行業(yè)“新人”，且逐步取代三星、LG這些“舊人”的市場(chǎng)地位。
京東方公布的財報數據顯示，今年前三季度，京東方柔性OLED屏幕的出貨量達到5000萬(wàn)片，其中第三季度為1800萬(wàn)片。京東方表示，2022年柔性OLED屏的出貨量目標為8000萬(wàn)片，并將持續推動(dòng)該屏幕在IT、車(chē)載等新領(lǐng)域的應用。在手機、PC等主要市場(chǎng)出現萎靡下滑的背景下，京東方柔性OLED屏出貨量還能保持不錯的增長(cháng)，可見(jiàn)其在全球顯示行業(yè)的重要性和市場(chǎng)份額都在穩步提升。
圖源：京東方官網(wǎng)
除了京東方、TCL華星、深天馬等企業(yè)均在各自主營(yíng)的領(lǐng)域達到行業(yè)第一，2021年，國內顯示面板企業(yè)貢獻了全球約四成的營(yíng)收和營(yíng)收利潤。并且，國內新型顯示產(chǎn)業(yè)也邁入新的發(fā)展階段，新增投資1932.3億元，同比增長(cháng)36.6%;投入產(chǎn)能達2.11億平方米，同比增長(cháng)23.4%。顯示行業(yè)上下游供應鏈也得到快速發(fā)展，OLED有機發(fā)光材料，玻璃蓋板和偏光片等關(guān)鍵材料項目逐步落地，配套水平達到70%，預計在2022年能超過(guò)75%。
短短數年，中國就從韓國手中奪得全球顯示行業(yè)的主導權，成功坐穩世界第一的寶座，這樣的成績(jì)真的來(lái)自不易，卻確實(shí)值得我們驕傲?；蛟S在高端市場(chǎng)我們與三星、LG等還稍有不如，但在中低端市場(chǎng)，中國企業(yè)有絕對的信心靠著(zhù)產(chǎn)能和價(jià)格的優(yōu)勢占據主動(dòng)，并一步步擴大市場(chǎng)份額。如今，中國企業(yè)已然成為全球顯示行業(yè)中最重要的板塊之一。
主流賽道上的優(yōu)勢不斷凸顯
目前，市面上主流的顯示面板有LCD和OLED兩大類(lèi)，在LCD液晶面板這一塊，我國已穩穩地占據全球第一的位置。僅京東方一家的出貨量就占到全球30%以上份額，TCL華星、深天馬和利亞德的份額也同樣不低。特別是隨著(zhù)三星退出LCD面板市場(chǎng)，LG也即將在2023年停產(chǎn)LCD面板，中國企業(yè)在該領(lǐng)域的重要性還將繼續提升，來(lái)到一個(gè)無(wú)人能撼動(dòng)的高度。
圖源：小米官方
OLED面板雖已相當普及，逐漸從手機進(jìn)入到電腦、顯示器等新領(lǐng)域，但LCD依舊是應用最普遍，且性?xún)r(jià)比最高的顯示設備，很多大型顯示設備、戶(hù)外廣告屏以及中低端消費產(chǎn)品使用的也基本都是LCD屏。特別是在彩電市場(chǎng)，采用LCD液晶面板的產(chǎn)品占比甚至能達到90%左右，市場(chǎng)地位短時(shí)間內是無(wú)人可以取代的，而中國企業(yè)在這一領(lǐng)域已占據了絕對的話(huà)語(yǔ)權和主動(dòng)權。
雖然我國的OLED顯示技術(shù)稍遜于三星和LG，但憑借價(jià)格優(yōu)勢，我們還是取得相當不錯的增長(cháng)。CINNO Research數據顯示，今年第三季度，國產(chǎn)智能手機OLED面板在全球市場(chǎng)的份額達到30%，相較去年同期的20%增長(cháng)超過(guò)10%。其中，京東方一家的份額就達到13%，僅次于三星位居第二名，維信諾以7%的份額排名第四。而今，有越來(lái)越多手機廠(chǎng)商都在優(yōu)先采用國產(chǎn)OLED屏幕，這也推動(dòng)了國產(chǎn)面板廠(chǎng)商的不斷前進(jìn)，不斷縮小與三星的差距。
圖源：CINNO Research
在LCD和OLED兩條主賽道上，國產(chǎn)企業(yè)都已站到了最為關(guān)鍵的位置，這對未來(lái)擴大市場(chǎng)份額奠定了扎實(shí)的基礎。而在8K高分辨率顯示、Mini/Micro LED等新賽道上，我們也在很早之前就開(kāi)始部署。TCL華星在2019年底就宣布將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)Mini LED，如今已經(jīng)推出了8K/高曲率Mini LED顯示設備。而京東方也在今年6月就宣布Mini LED背光產(chǎn)品實(shí)現量產(chǎn)，海信U8H系列還搭載了該面板。從中能看出，在Mini LED這一新領(lǐng)域，國產(chǎn)企業(yè)幾乎站到了和三星、LG同一起跑線(xiàn)上，保證在未來(lái)的新戰場(chǎng)中不會(huì )落后于它人?；蛟S再過(guò)幾年，國產(chǎn)顯示就將邁入世界一流水平的行列。
新風(fēng)口潛藏著(zhù)各種新機遇
近幾年，隨著(zhù)智能家電、智能汽車(chē)、VR/AR等新行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對顯示面板的需求量在迫切增加，而其中絕大多數都是中低端面板產(chǎn)品，這就給中國企業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機會(huì )。就如大家最常見(jiàn)的智能家電，以前在冰箱、空調、洗衣機等產(chǎn)品上根本不可能看到有屏幕。但產(chǎn)品進(jìn)行智能化轉型后，多數家電都陸續加上了顯示屏，一方面是為了顯示一些核心關(guān)鍵信息，另一方面也是為消費者提供另一種觸控操作體驗。
圖源：京東商城
目前絕大多數的智能冰箱，都會(huì )在機身上配備一塊大屏幕，讓用戶(hù)可以通過(guò)屏幕上的信息，迅速了解到冰箱內食材的存儲情況，并以此安排不同食材的食用順序。同時(shí)，用戶(hù)在不需要打開(kāi)冰箱的情況下就能決定下一頓吃什么，減少頻繁開(kāi)關(guān)冰箱造成的電量浪費。少數冰箱還會(huì )在屏幕上加上影音娛樂(lè )、語(yǔ)音交互等更多功能，可以充當智能家電的控制中樞，有電話(huà)接入或有訪(fǎng)客到來(lái)，僅需在冰箱屏幕上一點(diǎn)，就能輕松處理。
除了冰箱、空調等大家電，很多小家電也在往智能化方向轉變，也同樣增加了大大小小不同尺寸的顯示屏，最常見(jiàn)的就有智能音箱(家庭智慧屏)、電飯煲、電風(fēng)扇、墻面排插等。這類(lèi)設備對屏幕素質(zhì)的要求不會(huì )太高，常規的LCD屏就能滿(mǎn)足需求。隨著(zhù)這類(lèi)智能家電的全面普及，加上其他更多家電也在進(jìn)行智能化轉變，未來(lái)對LCD屏的需求量可能會(huì )非常驚人。而中國面板廠(chǎng)商已經(jīng)成為全球LCD面板領(lǐng)域的第一名，將成為其中最大的受益者。
另一個(gè)對屏幕需求量極大的行業(yè)，那必然就屬智能汽車(chē)了?，F在很多新上市的車(chē)型均配備有大尺寸中控屏，一部分還有副駕娛樂(lè )屏、抬頭顯HUD，甚至連儀表盤(pán)開(kāi)始換成了屏幕顯示。奔馳EQS純電SUV的中控就配備一塊長(cháng)達1.41米的MBUX超聯(lián)屏，將儀表盤(pán)、中控屏和副駕駛娛樂(lè )屏連接在一起，達成多屏互聯(lián)的效果，抬高了內飾的科技感和高級感。
(圖源：奔馳官方)
未來(lái)，每一輛智能汽車(chē)可能至少會(huì )配備3塊以上的屏幕，其中中控屏或娛樂(lè )屏對屏幕的素質(zhì)要求會(huì )比較高，部分高端車(chē)型甚至會(huì )采用定制屏幕。如今我國智能汽車(chē)市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段，市場(chǎng)占比全球領(lǐng)先，這也為國產(chǎn)面板廠(chǎng)商帶來(lái)了巨大的機遇，只要能把握住機會(huì )與車(chē)企達成合作，根本不愁好屏幕賣(mài)不出去。
而近兩年風(fēng)頭正盛的AR/VR和元宇宙領(lǐng)域，同樣對屏幕有較大的需求，且對素質(zhì)參數的要求非常高。就如字節跳動(dòng)發(fā)布的Pico 4就配備了一塊4K+級別超視感屏，PPI高達1200。Nreal今年發(fā)布的Nreal Air AR眼鏡，其分辨率也達到3840*1080，擁有108% sRGB和400nits入眼亮度。一旦AR/VR行業(yè)能發(fā)展起來(lái)，未來(lái)對高端OLED、Mini/Micro LED屏幕的需求也同樣不容小覷。
總結
從當前局勢上看，中國面板企業(yè)有著(zhù)非常廣闊的發(fā)展空間，但我們在某些技術(shù)上還是要比三星、LG它們稍慢一步。就如三星前兩年就推出LTPO OLED，而京東方去年才實(shí)現該技術(shù)的量產(chǎn)，發(fā)展步伐有些受制于人，還需要在技術(shù)上有更多的創(chuàng )新才行。不過(guò)，在Mini/Micro LED這一領(lǐng)域，TCL倒是已經(jīng)走在了行業(yè)的前列，技術(shù)水平與三星并不會(huì )拉開(kāi)多大的差距，引領(lǐng)著(zhù)國產(chǎn)顯示快速轉型，向新的發(fā)展階段進(jìn)發(fā)。國產(chǎn)顯示行業(yè)想要持續穩固如今的地位，還是需要更勇于去創(chuàng )新，讓自己站到引領(lǐng)者的位置。
如今，各行各業(yè)都在朝著(zhù)數字化、智能化方向轉變，而屏幕逐漸成為這些產(chǎn)品的一大核心功能，未來(lái)不同行業(yè)對屏幕面板的需求量將遠超過(guò)往，面板廠(chǎng)商所能涉及的領(lǐng)域不再只停留于電視、手機、平板等，上到各種戶(hù)外大型廣告屏，下到空調、排插上的小屏，都將推動(dòng)著(zhù)面板廠(chǎng)商向前發(fā)展。而智能汽車(chē)、AR/VR、8K產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也必將倒逼著(zhù)國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)上不斷精進(jìn)創(chuàng )新，相信在高端領(lǐng)域趕超三星、LG也只是時(shí)間問(wèn)題。
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